日前，2025全球智慧物流峰會(huì)無(wú)人車(chē)論壇上透露了一組數(shù)據(jù)：截至2025年9月，中國(guó)3600個(gè)區(qū)縣中，超1900個(gè)已支持無(wú)人車(chē)上路，占比過(guò)半。

與還在緩慢開(kāi)城的Robotaxi相比，無(wú)人配送已然在加速普及中。

行業(yè)人士普遍認(rèn)為，2025年是無(wú)人配送加速落地的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。這一相對(duì)明朗的商業(yè)模式讓L2+解決方案公司、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、甚至整車(chē)企業(yè)都開(kāi)始布局無(wú)人配送。

原本已經(jīng)趨于頭部化的無(wú)人配送行業(yè)再次開(kāi)啟了白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。

01.

L2+供應(yīng)商瞄準(zhǔn)無(wú)人配送賽道

9月15日，智駕供應(yīng)商佑駕創(chuàng)新（MINIEYE）正式首發(fā)了其小竹無(wú)人車(chē)產(chǎn)品線，并亮相了兩款面向不同運(yùn)力需求的無(wú)人車(chē)產(chǎn)品——T5和T8。

其中，T5貨箱容積5.5立方米，最大載重1000kg，續(xù)航可達(dá)180km（可擴(kuò)展至240km），適用于快遞城配、商超零售和生鮮配送等場(chǎng)景；T8則具備8.5立方米容積和1700kg載重，續(xù)航可達(dá)240km，能夠覆蓋城配、工業(yè)物流，并延伸至礦區(qū)、港口等專(zhuān)業(yè)場(chǎng)景。

與目前市場(chǎng)上面向終端配送的無(wú)人車(chē)相比，小竹無(wú)人車(chē)定位于更高運(yùn)力的城配及工業(yè)物流，意味著需要滿足更嚴(yán)格的路權(quán)和安全要求。

佑駕創(chuàng)新不是唯一進(jìn)入L4賽道的L2級(jí)智駕供應(yīng)商，僅十天之前，德賽西威旗下的低速無(wú)人車(chē)品牌「川行致遠(yuǎn)」在上海發(fā)布，首次亮相了川行致遠(yuǎn)S6飛翼款、S6側(cè)拉門(mén)款低速無(wú)人車(chē)。

S6的平臺(tái)設(shè)計(jì)采用了車(chē)規(guī)級(jí)全線控底盤(pán)和模塊化上裝，可滿足工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、農(nóng)貿(mào)配送、快遞配送、商超配送、門(mén)店補(bǔ)貨、生鮮配送、醫(yī)藥配送等不同場(chǎng)景的客戶開(kāi)發(fā)出多場(chǎng)景車(chē)型。

這是9月第二家宣布進(jìn)入無(wú)人車(chē)領(lǐng)域的L2+企業(yè)，且均為上市公司。

財(cái)報(bào)顯示，佑駕創(chuàng)新累計(jì)服務(wù)超過(guò)42家主機(jī)廠和tier 1，2025年上半年?duì)I收為3.46億元，較上年同期的2.37億元增長(zhǎng)32%，其中佑駕創(chuàng)新iRobo業(yè)務(wù)上半年?duì)I收突破千萬(wàn)元；旗下L4級(jí)無(wú)人小巴已于今年2月在蘇州率先完成商業(yè)化落地，目前已交付至黑龍江、上海、杭州等全國(guó)多個(gè)省市，累計(jì)拿下10余個(gè)項(xiàng)目。9月初，其無(wú)人小巴還成功中標(biāo)鄂州花湖國(guó)際機(jī)場(chǎng)無(wú)人駕駛擺渡車(chē)項(xiàng)目。

而德賽西威的營(yíng)收體量已經(jīng)到達(dá)百億級(jí)別。

相比智駕供應(yīng)商的入局，整車(chē)企業(yè)更家來(lái)勢(shì)洶洶。

有消息顯示，正有多家車(chē)企計(jì)劃登陸無(wú)人配送市場(chǎng)，對(duì)于一眾創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，大象似乎正在走入房間。

02.

「未來(lái)的答案還遠(yuǎn)沒(méi)有寫(xiě)死」

原本定位L2+解決方案的智駕公司為何選擇進(jìn)入無(wú)人配送市場(chǎng)，德賽西威和佑駕創(chuàng)新給出的回答可謂殊途同歸。

依照德賽西威董事長(zhǎng)高大鵬的判斷，他認(rèn)為未來(lái)十年智慧出行領(lǐng)域的爆發(fā)點(diǎn)，將出現(xiàn)在城市的「毛細(xì)血管」——即最后幾公里的物流、環(huán)衛(wèi)、配送服務(wù)，正面臨巨大的效率提升和智能化變革。

基于此，德賽西威計(jì)劃開(kāi)辟以低速無(wú)人車(chē)為核心的第二戰(zhàn)場(chǎng)，同時(shí)獲取無(wú)人車(chē)場(chǎng)景數(shù)據(jù)反哺自動(dòng)駕駛算法，避免「管道化」風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建移動(dòng)服務(wù)生態(tài)，開(kāi)辟第二增長(zhǎng)曲線。

同為解決方案企業(yè)的佑駕創(chuàng)新與德賽西威有同樣的判斷。

佑駕創(chuàng)新董事長(zhǎng)劉國(guó)清認(rèn)為，目前無(wú)人配送車(chē)行業(yè)甚至沒(méi)有到達(dá)「競(jìng)爭(zhēng)階段」：

「目前僅僅是因?yàn)橛腥讼?lsquo;開(kāi)槍’把整個(gè)行業(yè)的節(jié)奏帶起來(lái)了，但市場(chǎng)規(guī)模還沒(méi)有完全起來(lái)，屬于剛剛起步階段。」

而擁有多年服務(wù)乘用車(chē)客戶經(jīng)驗(yàn)的佑駕現(xiàn)在有機(jī)會(huì)也有能力進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。

佑駕的能力首先表現(xiàn)在技術(shù)層面。

劉國(guó)清在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表示，前裝輔助駕駛的城區(qū)場(chǎng)景，與無(wú)人物流的使用場(chǎng)景天然重合，比如點(diǎn)到點(diǎn)的固定路線行車(chē)功能。

佑駕創(chuàng)新從前裝量產(chǎn)業(yè)務(wù)中積累的數(shù)據(jù)里提煉了經(jīng)典長(zhǎng)尾場(chǎng)景，并針對(duì)無(wú)人物流場(chǎng)景進(jìn)行針對(duì)性算法優(yōu)化，幫助小竹無(wú)人車(chē)迅速應(yīng)對(duì)公開(kāi)道路、復(fù)雜路況通過(guò)、室內(nèi)外園區(qū)自主巡航、作業(yè)區(qū)自動(dòng)泊車(chē)及主動(dòng)安全等核心場(chǎng)景。

同時(shí)基于同一技術(shù)底座，佑駕創(chuàng)新的無(wú)人物流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也可反哺前裝量產(chǎn)載人業(yè)務(wù)。

而佑駕的優(yōu)勢(shì)還不止于此。

在硬件方面，小竹無(wú)人車(chē)采用多傳感器融合的方案，包括3顆激光雷達(dá)及11顆攝像頭。

具體來(lái)說(shuō)，小竹無(wú)人車(chē)下一代產(chǎn)品將高度集成地平線雙征程6M芯片、速騰聚創(chuàng)最新一代的EMX激光雷達(dá)產(chǎn)品，以及四維圖新的定位系統(tǒng)P-Box。

△速騰聚創(chuàng)董事長(zhǎng)兼首席科學(xué)家邱純鑫（左一）；地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱（左二）；四維圖新CEO程鵬（右一）

上述智駕關(guān)鍵零部件可完全復(fù)用佑駕創(chuàng)新前裝量產(chǎn)項(xiàng)目選型，共享供應(yīng)鏈資源。得益于乘用車(chē)項(xiàng)目大量的零部件采購(gòu)需求，最大化攤薄了小竹無(wú)人車(chē)的BOM成本。

除智駕關(guān)鍵零部件外，T5和T8包括車(chē)身、底盤(pán)在內(nèi)的核心零部件也均實(shí)現(xiàn)了車(chē)規(guī)級(jí)，可大大減少后期維修成本、延長(zhǎng)車(chē)輛壽命，從而進(jìn)一步降低用車(chē)成本。

盡管在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有公布T5和T8的售價(jià)，但劉國(guó)清透露，小竹無(wú)人車(chē)的單車(chē)價(jià)格與基本與行業(yè)均價(jià)持平。

作為參考，九識(shí)智能在今年年中裸車(chē)價(jià)格已拉低至1.98萬(wàn)元，而菜鳥(niǎo)在「6·18」大促期間更是把GTLite裸車(chē)砸到了1.68萬(wàn)元。

初入戰(zhàn)局的佑駕并不計(jì)劃參與這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，劉國(guó)清認(rèn)為：

「這些年大家對(duì)于所謂頂著高科技光環(huán)燒錢(qián)的打法已經(jīng)逐步祛魅了，用一些不是那么可持續(xù)的方式進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，我認(rèn)為不一定能走得下去。」

他甚至表示：「價(jià)格最低的（企業(yè)），可能死得最快。」

「當(dāng)你的產(chǎn)品如果生命周期不夠長(zhǎng)，怎么算這個(gè)賬都算不過(guò)來(lái)，但是如果生命周期夠長(zhǎng)，三年以上，實(shí)事求是講，我真的不覺(jué)得行業(yè)里現(xiàn)有已經(jīng)量產(chǎn)交付的車(chē)，能夠扛到三年后。有些你一看外觀設(shè)計(jì)就不扛造，可能一年多就要頻繁維修，大大影響它的運(yùn)營(yíng)效率和整體成本。」

作為一家商業(yè)節(jié)奏相對(duì)穩(wěn)健的企業(yè)，劉國(guó)清認(rèn)為盡量將無(wú)人車(chē)的產(chǎn)品質(zhì)量做到最高、使用壽命做到最長(zhǎng)、保證車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)效率是佑駕目前更關(guān)心的事情。

不過(guò)無(wú)人配送車(chē)作為商用車(chē)，降本增效是其繞不過(guò)去的話題。除了整車(chē)成本外，佑駕將降本的第二刀砍向了運(yùn)營(yíng)成本。

劉國(guó)清給這一模式起了個(gè)很有年代感的名字：「根據(jù)地打法」。

不難理解，這一運(yùn)營(yíng)模式的核心就是不追求在短期內(nèi)迅速開(kāi)城，而是計(jì)劃在少數(shù)擁有路權(quán)和需求密度的城市集中投放部署300-500輛運(yùn)營(yíng)車(chē)輛，跑通政策、運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)模型，再逐步復(fù)制。

這一模式的底層邏輯是規(guī)模效應(yīng)，佑駕希望在單一區(qū)域內(nèi)迅速形成規(guī)模、將運(yùn)營(yíng)成本足夠攤薄。

當(dāng)然，這并不意味著一個(gè)城市300臺(tái)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛就能夠拉平成本，而是當(dāng)一座城市里有300-500臺(tái)的體量的時(shí)候，就有意義去計(jì)算前期的研發(fā)投入攤銷(xiāo)和規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。

「如果這兒3臺(tái)，那兒5臺(tái)很難賺錢(qián)，部署成本就很高。」

但劉國(guó)清對(duì)智駕網(wǎng)表示，一旦一座城市可以順利運(yùn)營(yíng)300-500輛無(wú)人車(chē)的時(shí)候，就到了開(kāi)啟下一個(gè)根據(jù)地的時(shí)候了。

據(jù)介紹，深圳、成都、西安、江陰將是小竹無(wú)人車(chē)首批落地的重點(diǎn)城市。

目前佑駕已經(jīng)在深圳獲得幾十張牌照，與深圳郵政、東部公交三方簽了無(wú)人物流戰(zhàn)略合作，復(fù)用公交公司的場(chǎng)地、人員、基礎(chǔ)設(shè)施和剩余資源，共同實(shí)現(xiàn)無(wú)人物流車(chē)的高效運(yùn)營(yíng)。

長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)「根據(jù)地」足夠多了之后，聚點(diǎn)成線，將可以形成真正的規(guī)模化優(yōu)勢(shì)。

佑駕預(yù)計(jì)，到2025年底實(shí)現(xiàn)400至500臺(tái)交付，2026年沖擊1萬(wàn)輛保有量。這一數(shù)量級(jí)的交付將實(shí)現(xiàn)4-5個(gè)億的營(yíng)收（包括包含整車(chē)售賣(mài)和租賃服務(wù)），毛利率大概在30%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)下的智能。

03.

傳統(tǒng)無(wú)人配送企業(yè)回防

就在佑駕創(chuàng)新和德賽西威發(fā)布無(wú)人配送車(chē)型、踏入L4業(yè)務(wù)之時(shí)之時(shí)，老牌無(wú)人配送企業(yè)也開(kāi)始加緊布局，阻擊新對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。

9月23日，新石器正式下線第1萬(wàn)臺(tái)無(wú)人物流車(chē)，新石器創(chuàng)始人兼CEO余恩源在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)媒體表示：

「我們現(xiàn)在的銷(xiāo)量是每月2000多臺(tái)，單月銷(xiāo)量相當(dāng)于過(guò)去兩年的量。不算海外，預(yù)計(jì)明年的市場(chǎng)需求將達(dá)到4-5萬(wàn)臺(tái)，相當(dāng)于過(guò)去10年總銷(xiāo)量的4-5倍。」

9月29日，九識(shí)智能聯(lián)合創(chuàng)始人張旭琛正式發(fā)布了L4.5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，并宣布該技術(shù)將全面應(yīng)用于其全系產(chǎn)品，官方稱(chēng)實(shí)現(xiàn)了從「在特定區(qū)域」到「在絕大多數(shù)公開(kāi)道路環(huán)境下」的自動(dòng)駕駛。

而在更早一點(diǎn)的8月份，L4級(jí)自動(dòng)駕駛企業(yè)白犀牛宣布完成B+輪融資，其B輪融資總額累計(jì)完成近5億元人民幣。

無(wú)人配送行業(yè)正在迎來(lái)新一輪資本流入的大爆發(fā)。

對(duì)于這一現(xiàn)象，新石器無(wú)人車(chē)CEO余恩源將其歸結(jié)為「技術(shù)達(dá)標(biāo)、市場(chǎng)剛需、政策鋪路」的三重共振。

首先在技術(shù)層面，L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)在限定的運(yùn)行設(shè)計(jì)域（ODD）和低速場(chǎng)景（≤40km/h）中已趨于成熟，尤其在園區(qū)、社區(qū)、城市末端配送等固定路線上展現(xiàn)出較高的穩(wěn)定性與可靠性。

技術(shù)成熟度的提升掃清了商業(yè)化障礙，同時(shí)整車(chē)和運(yùn)營(yíng)的大幅降本讓無(wú)人車(chē)單票配送成本下降至0.04元以內(nèi)，迅速成為物流市場(chǎng)剛需。

其三，國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年《汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)通知》發(fā)布后，無(wú)人配送車(chē)路權(quán)開(kāi)放進(jìn)入「快車(chē)道」。2025年商務(wù)部等8部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《加快數(shù)智供應(yīng)鏈發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，更明確提出「2027年前實(shí)現(xiàn)無(wú)人配送車(chē)規(guī)模化部署」。

無(wú)人配送行業(yè)目前依然十分依賴政策導(dǎo)向，必然在強(qiáng)監(jiān)管下運(yùn)行，而這種來(lái)自上層的支持無(wú)疑是企業(yè)們爭(zhēng)奪路權(quán)的最大助益。

對(duì)于這三項(xiàng)利好，佑駕劉國(guó)清有個(gè)更簡(jiǎn)潔也更普世的說(shuō)法：「天時(shí)、地利、人和」。

寫(xiě)在最后：

曾有企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)有600多萬(wàn)輛的城際物流商用車(chē)和3000多萬(wàn)輛的城市配送商用車(chē)。其中城市配送車(chē)輛分為面包車(chē)、三輪車(chē)和輕卡為主，主要覆蓋快遞和即時(shí)物流業(yè)務(wù)。

而對(duì)于無(wú)人配送車(chē)來(lái)說(shuō)，這3000多萬(wàn)輛城市配送車(chē)都是可以替代的存量市場(chǎng)。

低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)無(wú)人配送產(chǎn)品出貨量約6600臺(tái)，2025年上半年交付量即突破1.2萬(wàn)臺(tái)，達(dá)去年全年2倍。東吳證券預(yù)測(cè)，2025年無(wú)人配送車(chē)銷(xiāo)量將超3萬(wàn)臺(tái)。

全年近五倍的增長(zhǎng)，也同樣證實(shí)無(wú)人配送車(chē)正處于市場(chǎng)空間巨大、尚未出現(xiàn)行業(yè)巨頭的新市場(chǎng)。

用劉國(guó)清的話講，這個(gè)行業(yè)才剛剛開(kāi)始。

無(wú)人配送，依然還是一個(gè)允許新玩家進(jìn)入的好生意。