毋庸置疑，特斯拉在技術路線以及功能層面實現了對行業的引領。多家機構認為，如果特斯拉FSD能夠成功進入中國市場，將成為中國本土車企自動駕駛方案的有力競爭者。

昨晚，大疆車載與大眾集團合作的第二款車型全新一代大眾邁騰正式上市。隨著大疆車載與南北大眾分別合作的兩款車型上市，大疆車載在國內智能駕駛市場已經正式嶄露頭角。加之如今特斯拉FSD入華的消息沸沸揚揚，導致如今的國內智能駕駛行業頗為熱鬧。

 

近幾年，隨著智能科技的飛速發展，國內的自動駕駛進程也在不斷演變。從最開始的依托地圖、各種雷達、攝像頭到如今的“去圖”靠感知、靠視覺，從簡單的點到點演變為如今的布局端到端，毫無疑問，國內自動駕駛技術已經邁過了0-1的階段，但如何從1-10即將成為他們的新挑戰。

但在面臨新挑戰之前，國內的自動駕駛技術或將先迎來兩個強敵——特斯拉FSD、大疆車載。眾所周知，特斯拉的FSD是如今已知落地最早、進度最快且最完善的自動駕駛技術，在美國備受好評；而大疆車載則是依托其技術積累，給出了智能駕駛系統的性能和成本的智駕最優解。

FSD入華進入倒計時

在距離特斯拉FSD入華傳聞已經沸沸揚揚一年的時間，在這一年里行業除了討論純視覺路線的扛把子進入國內市場會對智駕格局帶來怎樣的影響，也十分關心相關的數據合規和數據出境的以及數據訓練的問題。

如今，這幾項問題似乎已經在解決的路上。公開報道顯示，在汽車數據安全合規方面，特斯拉已取得建設性的一步。

4月，中汽協會技術部發布了《關于汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報》（第一批），其中便有特斯拉。從具體車型看，特斯拉國產Model 3、Model Y均符合汽車數據安全合規要求，是其中唯一一家符合合規要求的外資企業。

 

通報顯示，按照企業自愿送檢原則，對車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理以及處理個人信息顯著告知等4項合規要求進行檢測。

該通報被業界視為特斯拉FSD掃清在華落地的最后障礙。此前，特斯拉在華的數據安全問題一直被質疑。特斯拉中國方面表示，其在中國采集的數據會嚴格遵守中國對于數據管理的法律法規，實現本地存儲。

 

截至目前，特斯拉FSD功能的使用尚未被中國相關部門批準，但中國特斯拉車主可以使用的智能駕駛功能來自特斯拉輔助駕駛Autopilot。FSD是此基礎上更加自主的輔助駕駛功能。日前，中車網查閱特斯拉中國APP顯示，FSD功能售價為64000元，服務狀態由此前的“稍后推出”變為“即將推出”。

隨著各項事項的有序推進，有業內人士指出，這意味著特斯拉FSD在中國全面落地已為時不遠。

有望成為國內自動駕駛市場“鯰魚”？

國內自動駕駛已經經歷了幾輪的洗牌和格局重塑，已經向著正確的道路行進。但同時，不可否認的是，現行的很多智駕方案都是“摸著”特斯拉過河。

例如，在2021年8月舉行的AI Day上，特斯拉首次展示了基于“BEV+Transformer”的感知范式，通過3D鳥瞰視覺與神經網絡的融合，有效提升了車輛感知精確度，利于后續規劃控制算法的實施，促進端到端自動駕駛框架的發展。

彼時的國內車企大多在走“多傳感器融合+激光雷達+高精地圖”的路線，對于特斯拉的解決方案基本持觀望態度。

 

在2022年的AI Day上，特斯拉基于BEV又提出了占用網絡（Occupancy Network，OCC），這一方案極大提升了智駕的感知能力，同時也為去激光雷達、去高精地圖提供了更多確定性。AI Day之后不久，特斯拉正式宣布拿掉超聲波傳感器。此時，特斯拉靠著“8個攝像頭+大算力芯片”實現了智駕，在純視覺上越走越遠。直到這個時候，很多車企才確信，純視覺智駕確實是可行，各家才正式行動起來，去高精地圖、去激光雷達說法也逐漸成為業內主流。

從中不難看出，特斯拉在技術路線以及功能層面實現了對行業的引領。多家機構研報認為，如果特斯拉FSD能夠成功進入中國市場，將成為中國本土車企自動駕駛方案的有力競爭者，并有望成為國內自動駕駛行業的一條“鯰魚”。

雖然特斯拉FSD在美國表現優異，但也有業內人士提出，特斯拉FSD入華也可能會“水土不服”。該人士指出，“它（特斯拉FSD）可能低估了中國路況的復雜程度。”相比之下，中國車企更擅長結合中國的實際道路環境開發智駕技術，從而在駕駛風格、安全性等層面實現“超車”。比如針對常見的“鬼探頭”“加塞”情況，中國車企都會在智駕方案中加入更有針對性的解決辦法。反之，針對中國路況的優化從而帶給駕駛者安全感方面，特斯拉FSD暫時是缺失的。

而針對特斯拉FSD在國內全面落地或將加劇自動駕駛技術競爭，國內企業對此躍躍欲試。近日，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬曾公開稱，特別歡迎特斯拉FSD進入中國；華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東也表示，歡迎特斯拉FSD入華，華為智駕即使是不帶激光雷達的版本也比特斯拉FSD更好，帶激光雷達的性能更佳。“只有競爭之后才能看到誰做得更好。”

國內企業布局“端到端”

日前，小鵬汽車方面宣布，其已經實現了端到端大模型的上車。在智能駕駛方面，由此前規則+AI組成的XNGP，切換到了以神經網絡為主的端到端模型架構。在此之前，蔚來在4月份公開了端云算力規模，并透露端到端方案會在今年年內發布；理想汽車推送的AD Max3.0，其整體框架已經具備端到端的理念；小米集團董事長雷軍也對外宣稱，小米汽車在智駕領域實現了端到端大模型技術。

 

除了造車新勢力，傳統車企長城也計劃今年在三款車型上實現端到端智駕量產，該方案與供應商元戎啟行合作；華為也公布了自己的端到端系統——乾崑ADS 3.0的技術架構，其通過感知部分采用GOD(General Object Detection，通用障礙物識別)的大感知網絡，決策規劃部分采用 PDP(Prediction-Decision- Planning, 預測決策規控)網絡實現預決策和規劃一張網。

北京車展上，商湯絕影推出面向量產的端到端自動駕駛解決方案 “UniAD”，無需高精地圖，通過數據學習和驅動就可以像人一樣觀察并理解外部環境，自己思考并作出決策像人一樣開車，自主解決各種高難度的城市復雜駕駛場景。同時，商湯絕影也發布了其下一代自動駕駛技術DriveAGI，即基于多模態大模型對端到端智駕方案進行改進和升級的“One Model 端到端”。

 

北京車展期間，鑒智機器人聯合創始人、CTO都大龍表示，鑒智原創的自動駕駛端到端模型 GraphAD已經可量產部署，并正與頭部車企進行聯合開發。

值得一提的是，3月份，大疆車載對外發布了城市高階智駕方案“成行平臺升級版”、“成行平臺高配版”。其高層透露，大疆車載要用這套極具性價比的智駕方案實現“智駕標配”，成行平臺升級版為7V+100TOPS搭配，僅依賴7顆攝像頭，1顆高通芯片100TOPS算力芯片實現無圖、純視覺城區智駕功能，這套城市智駕方案僅需7000元。

對于當下自動駕駛行業動輒上萬、甚至更高的解決方案而言無疑是智能駕駛成本上的一個巨大突破，大疆車載憑借其這一優勢攪動國內自動駕駛市場風云絕不是空話。

巧的是，在多家企業公布端到端布局，業內將端到端定為下半年智能駕駛賽道主要競爭點時，辰韜資本聯合多家單位發布的2024年度《端到端自動駕駛行業研究報告》指出，要落地端到端仍是困難重重。首先數據已經是一大難題，公開信息顯示，特斯拉從超過20億英里中挖掘了數萬小時的視頻數據作為FSD的訓練所需。一位自動駕駛工程師也提到，他們在訓練端到端模型時發現，原本積累的路測數據只有 2%可以用。

特斯拉創始人馬斯克在近期的股東大會上便表示，沒有像特斯拉的一樣數十萬輛車隊，通過影子模式對其系統進行閉環測試，便無法參與這場“游戲”。

除了數據，還有算力的難題。目前國內已知的研發端到端自動駕駛的公司目前的訓練算力規模在千卡級別。而在2024Q1財報電話會上，特斯拉表示，公司已經有35000張H100 GPU，并計劃在2024年內增加到85000張H100以上。

在業內人士看來，端到端自動駕駛系統的優勢日益明顯，其借助大模型技術的深入應用，為自動駕駛技術的進一步發展提供了一條高效率的途徑。但對于不少企業，尤其是國內廠商而言，面臨的難題和挑戰頗大。